Нииша — молодая волчица-оборотень, которую в деревне считают никчёмной: она плохо охотится и не отличается красотой. Однажды, пытаясь изменить себя и тренируясь в охоте, она попадает в лапы свирепого зверя. Её спасает другой оборотень-волк, и Нииша влюбляется в него с первого взгляда. Но он лишь бросает ей жестокие слова: «Ты такая же бесполезная, как говорят в деревне». Вдобавок ко всему, он начинает ухаживать за её младшей сестрой. Нииша хочет забыть его, но не может. Сможет ли она обрести счастье, когда её сердце разрывается от неразделённой любви? Основная история завершена, но публикация дополнительных глав продолжается.