Охотник Ли Джин-ха проваливается в другой мир, попав в пространственный разлом. Там он встречает Риекана — мужчину, опьяненного фантазией, который ведет себя как ребенок и одержимо привязан к Джин-хе. Риекан отправляет Джин-ху обратно на Землю с загадочными словами прощания, заставляя охотника осознать, что им манипулировали. Гнев и непонимание переполняют Джин-ху, но вскоре он вынужден встретиться с Риеканом снова — теперь в составе дипломатической миссии. Столкновение двух миров, запретные чувства и тайны, которые изменят всё. Сможет ли Джин-ха разгадать истинные намерения Риекана и не потерять себя?