На побережье Японского моря находят пожилого мужчину без документов. Его зовут Урабэ Таро. Сотрудник дома престарелых Урабэ берётся ухаживать за ним. Жизнерадостный и спокойный старик в одну штормовую ночь начинает рассказывать историю. Он произносит имя женщины - Ото - и вспоминает дни, проведённые в подводном дворце. Его повествование пугающе напоминает старую легенду о Урасиме Таро. Это любовь или одержимость? Грань между сказкой и реальностью стирается, увлекая слушателя в пучину морских тайн и человеческих чувств.