Казалось бы, мир остался прежним: обычная Япония, привычная жизнь. Но внезапно небо затягивают мрачные тучи. Учёные со всего мира совершают сенсационное открытие — «Манифестация потенциальных способностей» (МПА). Люди начинают обретать сверхъестественные силы, и правительство спешно принимает закон об обязательной регистрации. Однако преступники, жаждущие власти, не собираются подчиняться. В центр событий попадает жизнерадостный старшеклассник Сёма Сакаки. Он поступает в престижную академию, заводит друзей и даже не подозревает, что вскоре его жизнь превратится в череду опасных столкновений. Когда учитель кончает с собой, а близких начинают похищать, Сёма решает действовать. Не обладая собственной силой, он получает особый боевой доспех «Ара́нэ» и вступает в борьбу с криминалом. Но главная угроза таится внутри его лучшего друга — там пробуждается жестокая личность по имени Бельзевул.