У маркизной дочери Лулуши, затворницы в дальнем поместье от столицы, есть три страха: брат-дракон, вечно крутящий её жизнь; ночная тьма; и собаки. Особенно она панически боится белых псов. Едва достигнув совершеннолетия, Лулушу вызывают к брату, живущему вдали от столицы. «Радуйся, сестрёнка! Это подарок от любящего брата ко дню твоего взросления!» — с хитрой улыбкой он вручает ей жениха: прекрасного юного рыцаря Фиоглауса. Но Фиоглаус оказывается зверочеловеком-белым волком. Увидев его волчьи уши и хвост, Лулуша в слезах убегает, крича «Не могу!». Брат непреклонен: брак нужен как знак дружбы с новой страной зверолюдей. Лулуше и Фиоглаусу приказано за полгода до праздника союза достичь «обручённой близости». Начинаются их тренировки в общении — робкие, но постепенно сближающие их. А затем Фиоглаус неожиданно просит: «Умоляю… погладьте меня ещё». От его нежного взгляда сердце Лулуши готово взорваться. Это страх… или любовь?