Великий демон Зариэль, правая рука императора ада Лашхула, уничтожал миры, превращая их в адские владения. Но после поражения в битве с внезапно явившейся Мариситен он был поглощён разломом пространства-времени и исчез на десятки тысяч лет. Адская разведка наконец обнаружила, что Зариэль переродился под именем Муто Итиро. Император Лашхул, жаждущий вернуть своего могущественного слугу, способного пересекать границы реальностей, отправляет к нему послов. Однако Муто, не помнящий своего прошлого, наотрез отказывается от сомнительного предложения. Разгневанные подчинённые Лашхула навешивают на Муто ярлык предателя и начинают за ним охоту. Теперь бывшему повелителю ада, оказавшемуся в теле обычного школьника, приходится сражаться с армиями тьмы, не желая погибать вновь.