Осень, до выпуска осталось полгода. Харуки Китахара, последний участник распавшегося лёгкого музыкального клуба, после уроков играет на гитаре у окна, готовясь к школьному фестивалю. Это было единственное приключение примерного ученика, который два года усердно учился. Но когда с его гитарой сливается струящаяся фортепианная мелодия и чистый, как колокольчик, голос... он перестаёт быть одиноким. В лёгком музыкальном клубе их становится двое, а затем трое. Начинается семестр, о котором он мечтал, нет, на который надеялся.