Бывший начальник уголовного розыска Сун Шумин уже четыре года ищет свою пропавшую сестру. В одну дождливую ночь она исчезла без следа, и он оставил службу, став частным детективом. Этой весной из городского рва извлекли обезображенное тело женщины, и все нити ведут к восемнадцатилетней студентке Линь Су. Линь Су родилась в ночь праздника духов, её мать умерла в родах. Девочку вырастил старик Линь, зарабатывавший на жизнь росписью масок зверей. В шестнадцать лет огонь поглотил приёмного отца, превратив его в объятую пламенем тварь. С тех пор Линь Су хранит мрачную тайну, связанную с древними ритуалами. Сун Шумин просит её помочь найти сестру. Линь Су согласна, но взамен требует раскрыть правду о её происхождении. Чем глубже они погружаются в расследование, тем сильнее переплетаются их судьбы, а тени прошлого грозят поглотить настоящее.