Лили, живущая в облике белой кошки как фамильяр ведьмы Лайры, наслаждалась спокойными днями рядом со своей хозяйкой. Но в эпоху охоты на ведьм Лайру сжигают на костре как «злую ведьму». Разорвав контракт, Лайра спасает Лили, но ту тут же хватают, запечатывают часть её сил и заключают в темницу на долгие годы. Когда печать наконец спадает, у Лили остаётся лишь одно желание — снова увидеть Лайру. Однако с течением времени это стремление перерастает в ненависть к людям. И она ещё не знает, умерла ли та ведьма на самом деле...