Инуи, студент третьего курса университета, забивается в угол литературного кружка, проклиная мир и не в силах написать ни строчки. Его полная противоположность — Мияо, второкурсник, обладающий талантом и обаянием, который находится в центре внимания. Однажды Инуи видит сон. Во сне он пытается переделать реальность, но постепенно это превращается в желание подчинить Мияо. Он находит наслаждение, оставляя на теле юноши «пятна». Граница между сном и реальностью стирается. Инуи уверен, что, истязая себя и других, он приближается к «истинной литературе», но на литературной ярмарке невинное замечание Мияо разбивает его самомнение вдребезги.