Бедная графиня Миа неожиданно превратилась в кошку. Чтобы не нарушить обещание, данное грозному жениху Эдварду, она выбегает на улицу и видит его с выражением лица, которое невозможно было себе представить. Сможет ли Миа, оказавшись в пушистом теле, скрыть свой секрет и не потерять расположение Эдварда? Её ждут забавные и трогательные приключения. История о любви, недопонимании и кошачьих шалостях между бедной графиней и суровым герцогом.