В эпоху Вёсен и Осеней и Сражающихся царств, на западной окраине государства Цинь, в деревне Байцзя, напали варвары из племени баньдунь. Мальчик по имени Ци остался круглым сиротой. Поклявшись отомстить, повзрослевший Ци вместе с другом Гунсунь Ляном вступает в армию. Они готовят контрудар против баньдуней, вновь вторгшихся в земли Цинь... Эта историческая эпопея повествует о том, как безродный юноша получил от правителя имя и вошёл в историю как непобедимый великий полководец Бай Ци.