На плодородных равнинах севера, среди бесчисленных холмов, возвышается величественный Снежный Перевал. Никто не знает, когда, кем и с какой целью он был построен. К северу от него раскинулось таинственное ледяное королевство, считающееся колыбелью магии, о котором ходят легенды о древних руинах, Башне Луны, Древе Жизни, Цветке Бессмертия и ледяных драконах. Группа «торговцев» прибыла в столицу севера в поисках местного проводника, способного провести их дальше на север. Но из-за приближающейся зимы мэр города по разным причинам отказался от своего обещания. Когда они раздумывали, как поступить, внезапно появилась северная девушка, назвавшая себя охотницей за головами, и предложила провести группу через самую опасную каньон на севере — древнюю гробницу дракона, Утёс Замерзших Костей. Лидер группы — загадочный юноша, которого все называют «молодым господином». Не имея выбора, он был вынужден заключить контракт с девушкой и согласиться на все её условия. Однако в ту же ночь на девушку было совершено покушение: таинственная тень с фиолетовыми глазами. С этого момента неприятности группы не прекращались. Тайное прошлое молодого господина начало раскрываться: оказалось, он обладал силой «Сновидческого Восприятия» и был носителем давно утраченных способностей предвидения северного клана Лунного Племени.