Десять лет назад герой уничтожил Короля демонов. С тех пор мир катится к гибели. Лишившись сдерживающей силы, монстры вышли из-под контроля и устроили настоящую резню, превзойдя по жестокости даже времена правления Короля демонов. Человечество возложило всю вину на героя. В этом хаосе маг Крото, бывший участник отряда героя, освобождает из рабства эльфийскую девочку Линне, лишенную магии. Она просит взять её в ученики и упорно тренируется, чтобы стать настоящей волшебницей, но вскоре в ней просыпается иной талант...