Сбежав из психиатрической больницы в префектуре Гумма, Гоши и Шамбо возвращаются в родной город Мацудо спустя десять лет. Их ждёт череда нелепых и опасных приключений. Подобранные официанткой Эми и Норико, работающими по ночам, герои находят приют в местном музыкальном клубе «Гифтед» и ночном клубе «Бейкер». Постепенно они становятся известными музыкантами, но слава приносит не только успех, но и серьёзные неприятности. Музыка, старые долги и криминальные разборки переплетаются в этой драме о возвращении домой, где прошлое никогда не отпускает, а будущее висит на волоске.