Орк Фебрус — подпольный авантюрист, берущийся за самую грязную работу. Он путешествует вместе с бестолково жизнерадостной девушкой Минте. К ним приходит Серпина, волшебница из великой державы Тристрии. Она предлагает Орку контракт: «Я хочу, чтобы ты убил героя». Герои — те, кто получил особую силу от богини Апны, чтобы противостоять Королю демонов. Но Серпина скрывает истинную цель. Вместе с молчаливой Минте они начинают странное путешествие, где правда перевёрнута с ног на голову.