В стране Дальнего Востока, куда только начали проникать потоки западной культуры, иностранцы всё ещё оставались диковинкой. В один из таких дней в сумрачном клубе появляется странный джазовый ансамбль из чужеземцев. Молодой человек по имени Датэ, увлекающийся музыкой, узнаёт об их существовании после того, как трубач, слушавший их игру, умирает в припадке безумия. Говорят, что эти музыканты играют мелодии самого дьявола. Теперь Датэ предстоит выяснить, что скрывается за этой дьявольской музыкой и какую цену придётся заплатить, чтобы услышать её до конца.