Билли никогда не думал, что выпускной вечер закончится дулом пистолета у его виска. Вайолет, королева школы, выбрала его — классного клоуна с неправильной стороны города. Но у её отца, самого страшного мафиозного босса провинции, были другие планы. Та ночь разбивает мир Билли вдребезги. Его друзья исчезают. За его семьёй охотятся. И начинает пробуждаться нечто иное: помехи в стенах, тени, что задерживаются, присутствие, наблюдающее из темноты. Когда насилие подступает всё ближе, Билли должен противостоять не только убийцам снаружи — но и распаду внутри себя. «Баллада о Билли-младшем» — это погружение в безумие, поиски себя и тихий ужас превращения в того, кем ты никогда не хотел стать. Сколько может вынести мальчик, когда мир становится жестоким, а стены начинают шептать? Когда грань между реальностью и безумием стирается, Билли должен выбрать: защитить тех, кого любит — или потерять себя в этой попытке.