Девушка по имени Курон и юноша по имени Кадзуки, а также юноша, которого называют Жнецом, и зверь, мечтающий избавиться от одиночества — их история началась в день, когда похищенная и вернувшаяся подруга детства изменилась до неузнаваемости. Она произнесла загадочные слова и по собственной воле бросилась со скалы. Юноша, движимый предсмертным желанием любимой, бросается исполнять его. А перед этим в небе внезапно появилась новая звезда, затмившая Солнце, — люди назвали её «Трикстер». И тут же таинственное полярное сияние заставило каждого человека мутировать: часть тела каждого изменилась. Пробуждаются обладатели сверхспособностей. Девушка, чьё тело так и не нашли, и её загадочный двойник — хозяин «Ночного парада» по имени Нараку. Что означали её предсмертные слова — «Новый мир»? Юноша создаёт организацию «Фантазия», чтобы исполнить её волю и защитить людей и обладателей сил. В эпоху хаоса нового мира они будут танцевать — но что они ищут в этом танце?