Япония, недалёкое будущее. Васудзу Кюскэ вместе с коллегой и возлюбленной отправляется в родную префектуру Тояма. Их задача — разыскивать и задерживать скрывшихся нарушителей трудового законодательства. Расправившись с первым делом, Кюскэ заезжает в особняк дяди, где его встречает известие о попытке самоубийства младшей сестры. Решив, что раскрытие тайны спасёт её, он объединяется с другом детства — экстрасенсорным детективом — и начинает погружаться в пучину загадок. За кулисами начинает проявлять себя брат Кюскэ по имени Юки. Вскоре вскрывается шокирующая правда: у Кюскэ множественное расстройство личности, а Юки — сверхчеловек, способный захватывать чужие тела. Несколько лет назад он вселился в Кюскэ, а третья личность, подменившая Юки, действует как шпион северокорейского режима.