Цзян Фэй — оборотень. Однажды она просыпается и обнаруживает, что превратилась в крошечного щенка. Она не может вернуть себе человеческий облик и оказывается в странном новом мире, где все называют её «бродячей собакой». Отчаянно пытаясь найти путь домой, Цзян Фэй попадает в «собачье кафе». Там она знакомится с новыми друзьями и узнаёт, как животные в этом мире «работают» ради пропитания. Она наблюдает, как местные псы приветствуют посетителей, прыгают к ним на руки за объятиями и получают за это вкусные лакомства. Цзян Фэй, деревенская волчица с равнин, потрясена: «Подождите, это просто обычный день городской собаки?!» Она начинает планировать дерзкий побег с помощью других собак. Но когда она уже готова сбежать, её удочеряет женщина — адвокат Бей Ханьчжу, которая забирает домой единственного чёрного щенка. И теперь Ханьчжу предстоит объяснить, почему её новый питомец внезапно превратился в девушку, которая утверждает, что на самом деле она оборотень.