Однажды летом после дополнительных занятий Амато Нагито встретил по дороге домой свою подругу Нидзаки Юи. Они подружились в старшей школе и были настолько близки, что Нагито даже угощал её обедом. Той же ночью, возвращаясь с подработки и наслаждаясь летней жарой, он столкнулся с мужчиной, несущим сумку. Тот убежал, не заметив подмены, а внутри сумки Нагито обнаружил шприц с таинственной жидкостью. Пытаясь разобраться, что делать, он вдруг подвергся нападению девушки с косой, спустившейся прямо с неба. Взглянув на неё, Нагито узнал дневную Юи, но в совершенно ином облике — она наставила на него лезвие косы, превышающее её рост.