Оук боится собственной жажды войны. Но, к его несчастью, весь Паири-Дайза стоит на краю пропасти. Ангелы и демоны плетут свои интриги в длинных тенях, отбрасываемых трупом Бога, и Оук оказывается в центре грядущего хаоса. Неудачная цепь событий приводит Оука и его пса Джизера с далёкого Севера в Город Богов, где опасность таится за каждым камнем и увядшей травинкой. Неудача оборачивается возможностью, когда дружелюбный демон с радикальными идеями о монархии берёт Оука под своё покровительство. К сожалению, радости власти уравновешиваются шатающимся рассудком и грузом ответственности. Когда грехи прошлого вновь поднимают голову, Оук понимает: старые привычки трудно отпустить и ещё труднее убить. Чтобы получать дары от своего покровителя Ашмедая, Оук должен подпитывать адский механизм, привязанный к его собственной душе, свежеубитыми душами. Но сила сама по себе лишь средство для достижения цели. Оуку и Джизеру предстоит спасти пленника, бежать из города и сделать первые шаги на долгом пути спасения континента от драконьего безумия.