В мире, где вместо науки процветает культура «искусств» — магии, подобной заклинаниям, юный странник Юан направляется к Центральному городу. Однако в пути он теряет все припасы и оказывается на грани голодной смерти. Его спасает маленькая девочка, едва вышедшая из младенческого возраста. Желая отплатить за доброту, Юан решает сопровождать её в путешествии. Но вскоре он понимает, что его спутница скрывает тайну, о которой не может рассказать никому. Это история о разных персонажах, разнообразных «искусствах» и жизни одного юноши по имени Юан Барроуз. Классическое боевое фэнтези, где юмор и романтика занимают половину сюжета, а битвы и драма — вторую половину.