Аристократ Арроу — восемнадцатилетний отличник магической академии. Чтобы добиться признания брака со своей невестой Лейсией, которая на пять лет младше, он отправляется в пограничный лес истреблять таинственного монстра. После жестокой битвы Арроу одерживает победу над зверем. Но сразу после триумфа на него нападает прятавшийся детёныш чудовища и пожирает героя. Через несколько часов Арроу приходит в себя с телом, не имеющим ни единой раны. Однако это не было чудесным спасением. Этот монстр обладал способностью поглощать память, облик и силу своей жертвы, подменяя её собой. Арроу — человек? Или он зверь с воспоминаниями Арроу? Не найдя ответа, он возвращается в город в человеческом обличье. Его чествуют как героя, уничтожившего чудовище, и подготовка к свадьбе с Лейсией идёт полным ходом. Но его тело уже не принадлежит человеку: раны заживают мгновенно, физические способности превосходят обычные, а поглощение других монстров делает его сильнее. Чем могущественнее становится герой, тем дальше он уходит от человечности. А на границе начинает буйствовать новый зверь. Арроу возглавляет отряд истребления и снова направляется в лес — на этот раз вместе с невестой Лейсией. Сможет ли герой, переставший быть человеком, защитить любимую девушку? Это история о юноше, воскресшем монстром, и девушке, полюбившей его.