2036 год. Земля и Луна внезапно перемещаются в другую звездную систему. На месте назначения обнаруживается неизвестная планета, названная «Аркадией». Международная исследовательская организация отправляет экспедицию и вступает в контакт с разумной жизнью — «человеческой расой». Они двуноги, имеют разнообразный цвет кожи и пугающе похожи на землян. «Мы не дискриминируем по цвету кожи или происхождению. Это варварство». Восхищенные этими словами, земляне верят, что нашли утопию. Но вскоре выясняется правда: эти существа не угнетают друг друга, зато безжалостно уничтожают всех, кто не похож на человека. Первый контакт с внеземной цивилизацией оборачивается судом над человечеством.