Парящий город «Аркан Гарден» — единственное место в мире, которое герою удалось спасти от руин. Существующая «Земля», мир живых существ, погружена во тьму и загрязнение, и эта порча начинает распространяться на небесный океан. Группа авантюристов отправляется на дирижабле в путешествие, чтобы уничтожить магию, оставленную Злым Духом, который положил начало всему. Среди них — маг Грей Акстер. Когда он откликнулся на просьбу об уборке, поступившую из «Академии Путеводителей», он встретил девушку Сирию вместе с группой духов. «Я — Сирия!» — «Я зна-аю, я процветаю!» В своей повседневной жизни авантюрист, даже будучи неопытным, справлялся с мелкими поручениями. Но однажды, отправившись на вызов о тревоге, он обнаруживает, что герой уничтожил лишь ложного бога, который служил Злому Духу. Смогут ли они остановить Зло, прежде чем оно достигнет «Центра Тьмы» и добудет «Черный Осколок»?