В один миг весь мир окутала ослепительная вспышка света, и, очнувшись, люди обнаружили себя на совершенно незнакомой планете. Здесь обитают «полулюди» с самыми разными чертами – кошачьи уши, звериные хвосты, чешуя, – и они тоже были занесены сюда сиянием, чужаки в этом мире. Первое столкновение между земными государствами и странами полулюдей оборачивается вооружённым конфликтом – худшим из возможных сценариев. Технологически развитые нации Земли, вооружённые ракетами и высокоточным оружием, пытаются противостоять магии и древним знаниям иномирных королевств. Бывший офицер наземных сил самообороны, Сисэн, покидает Японию, чтобы вступить во французскую армию на фоне нарастающей напряжённости, предвещающей мировую войну. Но когда он оказывается в безвыходном положении, перед ним возникает то, чего быть не может – поршневой истребитель, давно канувший в лету. Тем временем юная пилотесса с кошачьими ушками, Чейнарин, сражается за свою страну, но война затягивает её в водоворот жестоких истин и неожиданных поворотов.