Посреди суровой зимы великий архимаг отправляется на границу, чтобы уничтожить злого дракона. Однако судьба готовит ему неожиданную встречу с наивным глупцом. Вместо кровопролитной битвы героя ждёт нечто совершенно иное. Маг и дракон вынуждены найти общий язык, чтобы разобраться в запутанных обстоятельствах. Смогут ли они преодолеть предрассудки и стать чем-то большим, чем просто враги?