За морем, отделяющим Европейскую Франкскую Республику от остального мира, лежит уединённый остров Кейс. Некогда им правили король-воин и королева-чародейка, но после конфликта с Франкским королевством государство пало, превратившись в забытый всеми клочок земли. В этом мире магия была всеобщим достоянием. Магов то преследовали, то использовали, пока со временем их дар не переименовали в сверхспособности, подвергнув научному изучению. Но те, кого прежде звали чародеями и ведьмами, постепенно исчезли из публичного пространства. Именно Кейс остался местом, где о магах и ведьмах всё ещё ходят легенды. В старой антикварной лавке на этом острове появляются посетители с самыми разными целями. Юная продавщица встречает их то с улыбкой, то с ледяным равнодушием.