Каллиопа Мондегрин всегда чувствовала себя чужой среди людей. Замкнутая девушка, считающая себя неудачницей, плывет по течению жизни в бостонском триплексе, избегая любого общения. На вечеринках, куда её заставляют ходить, она предпочитает уйти в беспамятство с помощью травки. Однажды, в очередной раз переборщив с дозой, она замечает то, что не должно существовать. И это нечто, непостижимое для человеческого разума, по непонятной причине проявляет интерес к её жалкому существованию. Каллиопу ждет погружение в лавкрафтовский ужас, опасные интриги трехбуквенных агентств и токсичные лесбийские отношения. Сможет ли она обрести счастье в мире, где грань между добром и злом давно стерта?