В глубине гор лежит деревня Баранга, где люди живут бок о бок с духами. Уединённое поселение почти не знает внешнего мира, и юный Дзин растёт, не ведая, что скрывается за его пределами. Однажды во время обряда совершеннолетия «Матанда-Серемо» Дзин обретает способность управлять синим пламенем. Вся деревня приходит в волнение, считая это благословением духов. Но праздник оказывается недолгим: в одну из ночей на селение нападают полулюди. Полулюди — существа, сочетающие черты человека и зверя. Они объявляют, что за горами лежит Баса — империя, принадлежащая небожителям-полулюдям. Все люди там — рабы, обречённые трудиться до самой смерти. Полулюди начинают охоту на людей, и Дзин, пожертвовав другом детства, чудом выживает. Так он впервые видит мир за пределами родной деревни.