В класс обычного старшеклассника Тацуи Кусанаги переводится загадочный юноша по имени Синдзи Куга. С первой же встречи он без стеснения предлагает Тацуе стать друзьями, словно они знакомы целую вечность. Но за этой странной навязчивостью скрывается мрачная тайна. Синдзи не тот, кем кажется — его прошлое и истинная сущность таят в себе нечто пугающее. Когда Тацуя случайно узнаёт секрет нового знакомого, размеренная школьная жизнь рушится. Теперь парням предстоит столкнуться с жестокими битвами, магией и сверхъестественными силами. Сможет ли их зарождающаяся дружба выдержать испытание тьмой, или же ангел окажется слишком опасным для этого мира?