С древних времен существуют создания, носящие имя «Зло». Общее название для демонов и чудовищ — «Мадзоку». Люди, что, оставаясь людьми, отбрасывают тень на человеческое общество, зовутся «Мато». И в любую эпоху находятся те, кто противостоит этим угрозам. Их называют «Фукумаси» — укротителями демонов. С незапамятных времен они защищают людей от Мадзоку и Мато. Это история о героях, живущих в тени. Среди укротителей демонов есть юноша по прозвищу «Еретик» — Амацу Харума. Его отправляют на одно хлопотное задание, где он встречает своего ровесника, обычного человека Катагири Сёя. Их встреча изменит не только судьбы друг друга, но и, возможно, решит участь всего мира. «Слушай, Харума. Может, нам не стоило встречаться...»