Когда люди покорили небо, из-за горизонта явились механические драконы — драголоиды. Началась война человека и дракона, эпоха, названная Человекодраконьей кампанией. Война давно закончилась, но на руинах одной из передовых баз поселилась женщина-охотник за головами по имени Скай. Она управляет вертикально взлетающим истребителем, созданным по технологии драголоидов, и зарабатывает на жизнь, уничтожая воздушных пиратов. Однажды она встречает мальчика-сироту по имени Йохан, владеющего патентом на некое оружие, оставленное отцом. Ослепленная жаждой наживы, Скай становится его телохранителем, но вскоре ввязывается в борьбу с аристократами за его судьбу. Столкновение взрослой женщины и юного мальчика — вот начало этой небесной истории. Небо всегда наблюдает за ними.