На изнанке мира разворачивается грязная тайная война за магические искусства. Здесь сталкиваются все пороки и амбиции, и каждый день поднимается занавес очередной кровавой драмы. Двое юношей, рождённых как орудия этой войны, живут в нежеланном месте с нежеланной судьбой. Семикава Рибу — маг из неофициального отряда Японской республики, и Хагимура Юицуру — апостол тайного общества, охотящегося на колдунов. Они существуют на грани повседневности и поля боя, каждый начинает своё сопротивление — против мира, против себя, против тьмы, что пожирает их изнутри.