Мир рухнул, когда ангелы и демоны исчезли в пучине забытой войны. На обломках былого величия выжившие отстроили новое общество, где гигантские гусеничные крейсеры служат передвижными городами, бороздящими пустоши, отравленные ядовитой мглой. Сайрус по прозвищу Слай, более известный как Красный Лис, — наёмник с дурной славой, белыми волосами и сомнительной моралью. Обаятельный, хитрый и вечно без гроша в кармане, он живёт по одному принципу: «Работу я доделаю до конца. А что случится по пути — уже не моя забота». Однажды в таверну врывается принцесса Мика фон Фиргия, ищущая спутников для опасного путешествия в Запретную Колыбель, где, по слухам, покоится утерянный Мессия. Её глаза горят упрямым оптимизмом, и Сайрус чует нутром — это та самая работа, отказываться от которой было бы непростительной глупостью.