В тихой японской деревушке спокойно текла жизнь старшеклассника Итоны Оогами. Но в один миг все рухнуло: на его глазах таинственный незнакомец с помощью неведомой силы убивает родителей парня. Самого Итону тут же атакует чудовище, и лишь своевременное появление старого друга семьи Райдзо Хаттори спасает юношу от гибели. Райдзо легко расправляется с монстром, и потрясенный Итона требует объяснений. Так он узнает шокирующую правду: его спаситель — один из «иллюзионистов», людей, владеющих чудесными техниками, скрытыми от обычного общества. Перед парнем открывается тайный мир магии и сражений, о существовании которого он даже не подозревал. Движимый жаждой мести убийце родителей и желанием защитить других от подобной трагедии, Итона решает ступить на опасный путь иллюзиониста. Это история о том, как обычный юноша становится частью великой тайны и начинает свой собственный магический путь в эпоху перемен.