Человечество проиграло захватническую войну инопланетной расе Нимрод, и мир оказался на грани тотального уничтожения. Среди выживших начали пробуждаться люди с аномальными способностями. Источник их силы — негативные эмоции: гнев, скорбь, ненависть. Впитывая в себя всю злобу, направленную на захватчиков, они используют её как проклятие, чтобы отомстить Нимроду и его армии механических солдат. Со временем их стали называть Шифтерами — Проклятыми Духами. Преследуемая как подлежащий утилизации объект, девушка-биооружие по имени Рин встречает в опустошённом городе Ноа — молодого Шифтера, охотящегося на Нимрода, чтобы искупить прошлые грехи и отомстить за близких. Им суждено было стать врагами, но судьба сводит их вместе.