В мире, где Японская империя превратилась в Федеративную Республику и избежала войны с США, эпоха линкоров и гигантских орудий не канула в лету. Наземные поля сражений теперь принадлежат человекоподобным боевым машинам — «Киба Сэнся». Япония наслаждается хрупким миром, но тени грядущей бури уже сгущаются над горизонтом. Ученик старшей школы при оборонном университете Аримото Рё отправляется на военно-морской парад в Йокосуке. Однако праздник оборачивается хаосом: дезертиры из российской армии и преследующий их отряд втягивают юношу в водоворот событий. Вместе с бывшим российским пилотом «Киба Сэнся» Клариссой он укрывается на линкоре «Синано», стоящем в доке. Но «Синано» не готов к бою: зенитное вооружение неисправно из-за нехватки снабжения. Единственная надежда — вспомогательные орудия с бронебойными снарядами против вражеской авиации. На борту обнаруживается экспериментальный истребитель «Ноль», списанный как бракованный, и Рё вынужден подняться в небо, чтобы принять участие в смертельной схватке.