В западном королевстве Эйтис, которым правят драконы, обитает Алый Дракон — чудовищная сила, превосходящая даже самого Золотого Дракона-правителя. Но за устрашающей внешностью скрывается одинокое сердце, изголодавшееся по любви. Дочь деревенского лорда — не просто девушка. В прошлой жизни она была бабушкой, прожившей 92 года в бурную эпоху Японии от Мэйдзи до Хэйсэй. Теперь, переродившись, она видит в грозном драконе лишь милое создание с добрыми глазами, напоминающее её любимую собаку. Обычная с виду, но необычайная внутри (благодаря знаниям и смелости) 110-летняя по духу героиня и пугающий красавец-дракон, которому 2500 лет, но который на деле оказывается нерешительным неудачником. Их история любви развивается мучительно медленно, преодолевая пропасть в возрасте и мировосприятии.