Однажды обычные парни получают систему, позволяющую «превращать» себя в девушек. Кто-то мечтает стать героем, кто-то сражается с вампирами, а кто-то жертвует собой ради близких. В городе Акиото орудуют враги из другого мира. Чтобы защитить родные улицы, юноши и девушки надевают костюмы Альтернатив и вступают в бой. Их ждут жестокие схватки, тайны прошлого и неожиданные союзы. Три истории переплетаются в одной — о силе, дружбе и цене превращения. Смогут ли герои сохранить себя, когда каждое перевоплощение меняет не только тело, но и душу?