Джейк Дельта и Драк Дуглас — необычная пара алхимиков с уникальными способностями. Они объединяются, чтобы управлять зельевой лавкой на Виноградных дорогах. Когда они берут заказ на зелье 4-го уровня, превосходящий их навыки, им приходится отправиться на поиски редчайшего ингредиента. В ходе поисков они натыкаются на одно препятствие за другим, пытаясь раздобыть неуловимую шкуру Орма. Им предстоит спасти не только свою репутацию, но и собственные шкуры в этом опасном приключении.