В пять лет Леон Селестом сумел почувствовать магическую энергию и был провозглашён гением, рождающимся раз в столетие. Но в семь лет его магический рост внезапно остановился. Причина осталась загадкой, которую никто не мог объяснить. Спустя семь лет, на церемонии оценки в четырнадцать, ему объявили результат: магическая сила — 3, атрибут — алхимия, ранг F. Как четвёртый сын маркиза, он был сослан в северное приграничье. Но Леон знал: презираемая алхимия способна изменить этот мир. На задворках земель опальный гений вновь поднимается с колен.