Старшеклассница Отори Юми, участница школьного кружка изобразительного искусства, случайно сближается с другой девушкой из того же клуба — Савано Юриной. Их общение начинается легко и непринуждённо, но вскоре Юми замечает, что некоторые слова Юрины вызывают у неё смутную тревогу. Чем глубже становится их дружба, тем больше странных и мрачных деталей всплывает на поверхность. Обычные школьные будни оборачиваются психологической драмой, где за каждым взглядом и фразой скрывается нечто пугающее. Простая история о дружбе постепенно перерастает в леденящий душу психологический хоррор. Юми предстоит узнать, что скрывается за улыбкой её новой подруги, и какую цену придётся заплатить за эту близость.