В 1930-х годах Шанхай, прозванный «городом дьявола», кишит интригами и пороками. Морской офицер Тацуми Кудзё, расследуя подозрительную активность внутри вооружённых сил, сталкивается с чередой жестоких убийств, потрясших ночной город. Жертв находят буквально разорванными на части — словно их разжевали гигантские челюсти. Тацуми выходит на контакт с загадочным британским разведчиком Джеймсом и переодетой в мужчину шпионкой Квантунской армии Ёсико Кавасимой. Вместе они раскрывают чудовищную правду: за убийствами стоят безумные эксперименты «Отряда 731». Учёные пытаются создать живое оружие — «акулу-цзянши», соединив силу акулы с мёртвой плотью и управляя ею с помощью магии. В культовом танцевальном зале «Байлэмэнь» появляется монстр, которого на время успокаивает голос певицы Ли Сянлань. Но ужас в том, что чудовище — это искалеченный экспериментами молодой музыкант, которого она когда-то любила. Тацуми, Джеймс и Ёсико, ведомые личными мотивами, штурмуют логово «Отряда 731». В руках Тацуми — крупнокалиберный маузер, и в кровавом хаосе он должен даровать бывшему человеку милосердный выстрел.