Злодей, жаждущий поработить Землю, терпит сокрушительное поражение. Но это лишь начало его истории. Подобранный с улицы, он становится частью странной семьи, где забота оборачивается дрессировкой. Его сердце — чудовище в человеческом обличье, а вокруг — те, чья душа куда страшнее внешности. Сможет ли он измениться или же его судьба — вечно играть роль злодея в чужом спектакле?