Мир на грани эпох: магия и мечи уступают место пороху и стали. В этой реальности одни рождаются с «магической силой», а другие лишены её. Обычные люди, которых называют хито, дают своим врагам имена: демоны, полузвери, а их повелителей величают Королями Демонов или Драконьими Императорами. Лишённые дара, люди вынуждены искать иные пути защиты. Они совершают промышленную революцию, развивают паровые машины и строят цивилизацию на науке и технике. Те же, кто владеет магией, чувствуя угрозу, тоже делают шаг в новую эпоху. Долгое время мир сохранялся благодаря тому, что сильнейшие маги обосновались на далёком востоке. Но по иронии судьбы именно прогресс становится искрой, разжигающей великую войну. Вдохновение черпается из эпохи от Русско-японской до Первой мировой.