Десятый год Тэнсё (1582). Мицухидэ Акэти, потерпевший поражение от Хидэёси Хасибы в битве при Ямадзаки, пал от бамбукового копья крестьянина в бамбуковой роще Огурису. Или должен был пасть. Умирающего Мицухидэ спасает его давний друг Иэясу Токугава. Отказавшись от статуса самурая и сменив имя на Нанкобо Тэнкай, он решает скрыться в тени истории под личиной монаха в чёрных одеяниях. Всё это ради создания истинно мирной страны, где никто не будет жить в страхе — в противовес жестокому пути Нобунаги и показному блеску Хидэёси. Тридцать с лишним лет спустя, когда клан Тоётоми пал и эпоха сдвинулась с мёртвой точки, Тэнкай становится «черным канцлером» при Иэясу. Он проектирует в Эдо духовный барьер — храм Канъэйдзи, подражающий горе Хиэй. После смерти Иэясу он отправляется в Никко, приказывая мастерам вырезать герб Акэти — цветок кикио — в качестве тайного кода по всему святилищу Тосёгу. Но интриги Тэнкая на этом не заканчиваются: он объединяется с Офуку (будущей Касуга-но Цубонэ), дочерью своего верного вассала Тосимицу Сайто, и внедряет в сознание Такэтиё (будущего Иэмицу), старшего сына сёгуна Хидэтады, «холодную философию порядка» Акэти. В рождении Такэтиё скрывается страшная «кровавая тайна», в которую вовлечены сам Иэясу и Тэнкай.