Двести лет назад мир потрясла катастрофа «Измерение встречи». Из разрывов реальности хлынули чудовища «Дебри», поставив человечество на грань уничтожения. Лишь пробудившиеся «обладатели способностей» смогли сдержать натиск и спасти цивилизацию. Но война не закончилась. Для борьбы с постоянно появляющимися монстрами все страны создали «Мировую организацию способностей». Токийская первая академия способностей стала одной из таких кузниц кадров. Юный Цубаса Камикари родился в знаменитом роду охотников на демонов, но получил клеймо «слабейшего». Несмотря на унижения, он поступает в академию. Казалось бы, нас ждёт история героя, преодолевающего преграды... Но нет. Пока такой «главный герой» спасает мир вдали, двое второстепенных персонажей — Асахи Хигусаси и Мугэн Хабатами — продолжают подбирать в тени академии «никем не оценённые поручения». Это история двух неудачников за кулисами.